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Palantir FY2026 Q2 财报观察 | AI 不会杀死软件，但会重写价值分配
Palantir Q2 收入增长 93%，美国商业收入增长 149%，净收入留存率升至 157%；高增长证明 AI 正在把软件价值推向数据、治理与行动层，但盘后估值已接近激进情景。
美股每日观察 | 2026-08-03
油价与长端利率回落，推动美股广泛反弹；软件率先修复，但半导体趋势仍待确认。
美股周报 | 2026-07-31
微软与亚马逊推动指数修复，但半导体、小盘、市场宽度与长端利率尚未形成全面确认。
Amazon FY2026 Q2 财报观察 | 2200 亿美元 CapEx 开始换来 AI 回报了吗？
Amazon FY2026 Q2 的 AWS、Bedrock 与自研芯片已经形成可量化收入和订单，但 2200 亿美元资本开支与负自由现金流表明，回报闭环仍待验证。
美股每日观察 | 2026-07-30
微软财报推动科技与半导体强势反弹，但等权、市场宽度与信用没有同步确认，风险修复仍集中于少数权重股。
Meta FY2026 Q2 财报观察 | 广告增长能否覆盖 AI 资本开支？
Meta Q2 广告收入继续高速增长，但法律费用、裁员成本和 310.8 亿美元资本开支压低利润与自由现金流；电话会把估值焦点推向 AI 投入回报。
Microsoft FY2026 Q4 财报观察 | 410 亿美元 CapEx 开始换来 AI 收入了吗？
微软 FY2026 Q4 的 Azure、Copilot 与 RPO 同时加速，但资本开支、云毛利率和自由现金流说明 AI 投资回报仍需继续验证。
美股每日观察 | 2026-07-29
油价与通胀补偿反弹、长端利率上行、FOMC 出现三张加息反对票，叠加半导体连续去拥挤，美股由科技局部调整扩散为更广泛的风险收缩；但宽度仍在六成以上，尚未形成系统性失速。
SK hynix FY2026 Q2 财报观察 | 长期协议能否抬高内存周期底部？
SK hynix Q2 收入与营业利润创纪录，但略低于高预期，净利润又受巨额投资收益扭曲；电话会的长期协议、HBM4、资本开支与 SKHY ADS 估值才是判断重点。
美股每日观察 | 2026-07-28
AI 硬件再遭抛售，SOXX 单日下跌 4.80%，但等权、医疗、必需消费、金融和零售接力；宽度升至近七成，市场是扩散式轮动，不是全面转空。