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Marvell FY2027 Q2 财报观察｜光互连的利好，已经兑现了多少？
从 MRVL 最新财报和电话会议拆解 800G、1.6T、NPO、CPO 与 scale-up optics：多少已进入收入和 FY28 展望，多少仍是未来选择权，以及当前估值已计入什么。
美股每日观察 | 2026-08-27
NVIDIA 与 Salesforce 业绩推动科技和软件大涨，但等权市场、行业广度和多数成分股回落，行情仍是权重集中的 AI 反弹。
Salesforce FY2027 Q2 财报观察 | AI 会淘汰 CRM，还是重写 CRM？
Salesforce 最新财报与电话会分析：拆解 Agentforce 的真实收入贡献、AI 对席位模式的冲击、利润质量、估值和可证伪风险。
CrowdStrike FY2027 Q2 财报观察 | AI 对安全行业是双刃剑，对 CRWD 业务暂时明显利好
CrowdStrike FY2027 Q2 净新增 ARR 增长 51%，AI 安全开始形成独立付费需求，全年指引再次上调；但约 151-166 倍 FY2027 non-GAAP PE 仍把大量未来增长提前计价。
NVIDIA FY2027 Q2 财报观察 | AI 增长可见至 FY2028，220 美元上方安全边际收窄
NVIDIA FY2027 Q2 收入与指引大幅超预期，AI 高景气至少延续至 FY2028；但 1085 亿美元最高担保敞口与 220 美元以上股价显著收窄了安全边际。
美股每日观察 | 2026-08-26
PCE 黏性与利率、美元回升压住指数，工业和等权市场略有扩散；盘后 NVIDIA 业绩验证 AI 需求，价格确认留待次日。
美股每日观察 | 2026-08-25
油价与收益率回落带动权重科技和半导体修复，但等权、零售、软件与短期宽度未确认，行情仍是局部估值缓冲。
美股每日观察 | 2026-08-24
科技与 AI 链集中回撤，等权、金融和防御板块承接；收益率与油价回落缓和压力，但小盘、短线宽度和 VIX 尚未确认全面风险偏好回升。
美股周报 | 2026-08-21
油价与通胀补偿抬升利率压力，财政部长债回购为长端提供技术缓冲；科技领跌，等权、资源和医疗仍有承接。
美股每日观察 | 2026-08-20
油价与通胀补偿推高长端利率，美股短期宽度明显恶化，但信用与高波动资产尚未确认系统性去杠杆。